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振宇新聞

濟南物流公司:傳化金融連接賦能中小物流企業破解金融

發布者:振宇物流 發布時間:2018-04-27 08:57:45
截止4月26日,快遞“五虎”以及百世都已經發布了2017年全年財報,我們先來看看最重要的幾個指標:營收、凈利潤、業務量。

從這些數據里,我們總結了幾個重要的點:

第一、市場占有率:中通領先優勢明顯,順豐已跌出前五
 

1)2017年中通的市場占有率是最高的,達15.5%;第一的中通與第二的圓通從去年的毫厘之間到今年差距進一步拉大,中通領先優勢明顯。
 
2)韻達和百世的市場占有率在進一步上升。韻達從去年的10.3%上升到今年的11.78%,成功超越申通從第四名上升到第三名。而百世則從去年的7.03%上升到今年的9.41%,成功超越順豐上升到第五名。
 
3)順豐、圓通、申通的的市場占有率都有下降,分別是減少了0.6%、1.7%、0.7%,其中下降幅度最大的是圓通。
 
4)順豐的市場占有率最低。一方面原因是快遞行業的整體增速在28%,順豐的業務增速不高(百世快遞業務量增速74%,中通38%),只有18%,與行業水平還相差10%;另一方面是隨著拼多多等電商平臺的高速發展,電商件的占比也在進一步提升,以商務件為主的順豐受到了一定的影響;第三是京東、EMS開始發力B端電商商家快遞,優惠力度大,順豐這一塊的市場也受到了一定的沖擊。
 
整體來看,快遞行業前六名的市場集中度在進一步加強,六家上市企業在2017年共完成業務量269.97億件,占全行業400.6億件的67.4%,比去年的64.6%提升了2.8%。2017年業務量排名依次為中通、圓通、韻達、申通、百世、順豐。


第二、營收增速:圓通表現低迷,不到百世的六分之一

由于這幾家快遞企業營收的統計的口徑各有不同,一方面順豐是全直營模式,財報中的營收是指全網的收入;三通一達是直營+加盟模式,財報中的營收是指總部的收入,并不包括加盟商的收入。

另一方面,在三通一達中,營收的統計口徑也有不同。其中最大的不同是圓通和申通都是將派費計入到營收統計,而中通和韻達則沒有。所以我們也能看到一個現象是中通雖然業務量排名全國第一,但在營收上卻比圓通還要低得多。

所以,我們在營收上不作橫向的對比。


我們可以從營收增速來看看各家企業表現力。具體來看,百世第一,增幅高達126%,其次是韻達、中通、申通,分別是35.9%、33.4%、28.1%,都高于郵政局公布的2017年全年快遞收入增長速度(2017年行業增速為24.7%)。

 

而圓通表現低迷,增速最低,只有18.82%,不到百世的六分之一。作為曾經中國快遞第一股,本來圓通的發展勢頭是幾家快遞里面最好的,如今卻被超越,未來的挑戰依然不斷。

 

順豐則表現中規中矩,增速比行業增速略低一點。

 

整體來看,各家營收增速排名依次為百世、韻達、中通、申通、順豐、圓通。

 

第三、凈利潤:順豐依舊領先,中通增幅最快


在凈利潤方面,順豐依舊領先,達47.71億元;增幅最快的是中通,高達54%;其次是韻達增速35.01%,這兩家正領跑其他快遞企業,百世尚未實現盈利,但相比2016年,2017年的虧損已開始收窄。而圓通則表現一般,凈利潤和增長幅度為五家快遞企業中最低,只有14.43億元和5.16%。
 
整體來看,各家凈利潤增速排名依次為中通、韻達、申通、順豐、圓通。
 
 
第四、客戶滿意度:順豐領跑,韻達中通緊逼 


根據國家郵政局《關于郵政業消費者申訴情況的通告》數據統計,2017年全年,順豐依舊是2017年總體申訴率最低的企業,月平均申訴率為 1.56件(每百萬件快遞有效申訴數量),遠低于全國平均的 5.79件。而申通的月平均申訴率為11.05件,表現一般。總體排名為順豐、韻達、中通、百世、德邦、圓通、申通。

 

看完快遞方面的對比,我們再來看看其他上市的物流企業的表現

 

德邦物流

 

4月17日,德邦物流發布了2017年財報。年報顯示,德邦實現營收203.5億元,同比增長19.70%;凈利潤5.47億元,同比增長43.87%;扣除非經常性損益的凈利潤3.14億元,同比增長55.28%。所有業務(主要是快運+快遞)綜合貨量為1093萬噸,日均綜合貨量為2.99萬噸。

 

傳化智聯

 

2017年,傳化智聯集團整體營收達192億,相比2016年營收81.7億,同比增長135.29%;扣除非經常性損益的歸母凈利潤為2.57億元,實現了由負轉正。

 

傳化物流方面,2017年營業收入達138億,占總營收近四分之三,物流業務已成為公司最主要的營收來源;歸母凈利潤3.27億元,扣除非經常性損益的凈利潤為1.37億元。

 

怡亞通

 

4月20日,怡亞通發布2017年年報,報告顯示,怡亞通2017年實現營業收入685億元,同比增長17.5%;凈利潤為5.95億元,較去年同期增長14.74%。

 

華鵬飛

 

4月26日華鵬飛發布2017年年報,報告顯示,截至2017年12月31日,公司的營業收入9.64億元,同比增長38.59%,凈利潤5913萬,同比下降55.17%。

 

飛力達

 

3月27日,飛力達公布2017財年全年財報。財報顯示,報告期內,公司營業收入30.65億元,較去年同期的23.85億元上漲28.52%。;歸屬上市股東的凈利潤為7.16千萬元,較去年同期的6.61千萬元上漲8.33%。

 

長久物流

 

4月18日,長久物流公布2017財年全年財報。財報顯示,報告期內,公司營業收入49.6億元,同比增長15.47%。;歸屬上市股東的凈利潤為3.94億元,較去年同期增長8.67%。

 

天順股份

 

4月10日天順股份披露2017年年度報告,報告期內公司實現營業收入10.17億元,同比增長84.97% ,凈利潤4122.46萬元,同比增長16.34%。

 

中儲股份

 

3月17日中儲股份2017年年報顯示,其營業收入256億元,同比增長67.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13.4億元,同比增長74.32%。

 

鐵龍物流

 

3月30日鐵龍物流的2017年年報顯示,其營業收入117億元,同比增長85.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.31億元,同比增長36.94%。

 

外運發展

 

外運發展3月27日最新公布的2017年年報顯示,其營業收入62.1億元,同比增長25.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13.5億元,同比增長35.94%。
 

來源:物流沙龍
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